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    • 18小時前

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    • 14年

      會員等級

    • 單位性質: 民營企業
    • 所屬行業:保險
    • 注冊資金:100萬-500萬
    • 員工人數:50—100人
    • 營業執照:
    • 基本信息

    • 職位描述

      崗位職責:
      1. 為不同類型的客戶提供專業的理財規劃服務,包括高凈值客戶、機構客戶及普通個人客戶。
      2. 根據客戶需求制定個性化理財方案,提供投資建議,幫助客戶實現資產增值和財富管理目標。
      3. 協助完成同業銷售任務,拓展并維護與金融機構的合作關系。
      4. 深入了解市場動態,分析行業趨勢,及時調整產品策略以滿足客戶需求。
      5. 定期回訪客戶,跟蹤理財方案執行情況,提供后續服務支持。
      崗位要求:
      1. 具備本科及以上學歷,專業方向為金融、經濟或管理等相關領域。
      2. 持有證券從業資格證或基金從業資格證,熟悉相關法律法規。
      3. 至少擁有兩年以上金融理財或財務管理相關工作經驗。
      4. 熟悉對高凈值客戶、機構客戶的銷售模式,具備較強的溝通能力和談判技巧。
      5. 能夠獨立開發和維護客戶資源,具備**的市場開拓能力。
      6. 熱愛金融行業,具有較強的學習能力和團隊合作精神。
      7. 有豐富的金融理財或財務管理相關經驗者優先考慮。
      我們期待您的加入,共同創造更加輝煌的未來!
      聯系我時,請說是在吉安新干縣人事人才網上看到的,謝謝!
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